Probus Pleion Luxembourg et Patrimundi 1869 unissent leurs forces
Le gestionnaire de fortune luxembourgeois, membre du groupe suisse Probus Pleion, va fusionner avec Patrimundi 1869, PSF indépendant fondé en 2015. L’opération reste soumise à l’approbation de la CSSF.
Une nouvelle consolidation se dessine dans la gestion de fortune indépendante au Luxembourg.
Probus Pleion Luxembourg S.A., membre du groupe suisse Probus Pleion, a signé un accord en vue de fusionner avec Patrimundi 1869 S.A., gestionnaire de fortune indépendant établi au 35, rue Notre-Dame, à Luxembourg. Patrimundi 1869 sera intégrée par voie de fusion-absorption au sein de Probus Pleion Luxembourg S.A. Les conditions financières de l’opération ne sont pas communiquées.
L’opération reste soumise à l’approbation de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Sa finalisation est attendue pour fin Q4 2026.
Patrimundi 1869 a obtenu son agrément d’entreprise d’investissement auprès de la CSSF en novembre 2015. Détenue à 100% par son associé et fondateur, elle propose à une clientèle privée de la gestion discrétionnaire, du conseil et de la structuration patrimoniale, ainsi que des services de family office. Elle s’est fait une spécialité de la sélection de fonds et de l’allocation d’actifs globale.
Son associé gérant, Alain Crefcoeur, totalise plus de trente ans de private banking. Passé par Bruxelles, Genève et Bâle, il est revenu au Luxembourg en 2011 pour se consacrer au développement de Patrimundi 1869. M. Alain Crefcoeur rejoindra le Conseil d’Administration au sein de Probus Pleion Luxembourg.
Probus Pleion Luxembourg est issue de BCB & Partners, fondée en 2001 par trois experts financiers suisses. La société a élargi son offre au family office au milieu des années 2010, avant d’être rachetée par le groupe Probus Pleion en 2023 et de prendre son nom actuel en 2024. Elle est dirigée par Clément Gauthier, CEO et Administrateur Délégué, sous la Présidence de Patrick Héritier.
Probus Pleion Luxembourg verra ainsi ses rangs renforcés pour atteindre une équipe de 17 collaborateurs.
Une place qui se consolide
Pour Probus Pleion Luxembourg, l’opération s’inscrit dans le mouvement de consolidation des PSF gestionnaires de fortune au Luxembourg. Face à la montée des exigences réglementaires, les structures de petite taille peinent à financer seules les fonctions de contrôle et de support.
Le rapprochement permettra de regrouper au sein d’une même entité la conformité, la gestion des investissements ainsi que les fonctions clés de middle et de back-office. Probus Pleion Luxembourg dispose déjà d’un Investment Office adossé à plusieurs instituts de recherche indépendants et d’une infrastructure informatique propre, qui consolide les portefeuilles multi-dépositaires et assure un suivi quotidien des risques.
L’objectif affiché: offrir aux relationship managers un écosystème complet et fonctionnel, avec une redondance opérationnelle sur chaque poste clé. Ils disposeront ainsi des outils et du soutien nécessaires pour conseiller leurs clients et développer leur activité commerciale en Europe.
Pour la clientèle, le modèle reste inchangé: les avoirs demeurent déposés auprès de banques dépositaires de premier plan, et chaque client conserve son interlocuteur habituel. Elle bénéficiera en outre d’une équipe élargie et de nouvelles compétences. Des besoins de plus en plus complexes, de la transmission du patrimoine à la mobilité internationale, appellent en effet des structures capables de réunir plusieurs expertises sous un même toit.
Continuité et indépendance
« Cette belle opération de croissance permettra à Probus Pleion Luxembourg de renforcer encore sa capacité à offrir à ses clients, actuels comme futurs, un service de gestion de fortune d’excellence», déclare Clément Gauthier, CEO de Probus Pleion Luxembourg. «Nous participons à la consolidation de la place, tout en restant fidèles à ce qui nous définit: l’indépendance, la confiance et un service sur mesure. »
« Ce rapprochement s'inscrit dans notre volonté de poursuivre notre développement tout en préservant les valeurs qui ont fait le succès de Patrimundi 1869 ; l'indépendance, la proximité, et l'exigence de qualité. L’adossement à un groupe international nous permettra de renforcer notre offre et nos moyens, tout en garantissant à nos clients la continuité de la relation de confiance qui nous unit », souligne Alain Crefcoeur, associé gérant de Patrimundi 1869.
Les deux maisons partagent une même culture: une structure à taille humaine, une gestion de conviction et une relation de long terme avec les familles accompagnées.
Le groupe Probus Pleion
Fondé en 1980, Probus Pleion est un groupe financier indépendant, avec une base suisse et une portée internationale. Il gère et supervise plus de 5 milliards de dollars d’actifs. Il compte plus de 80 collaborateurs dédiés à la gestion de fortune, issus de plus de 15 nationalités.
Le groupe est implanté en Suisse, à Genève, Berne, Lausanne, Nyon, Sion, Verbier et Zurich. Il est également présent au Luxembourg, aux Émirats arabes unis, en Thaïlande et à l’île Maurice. Ses entités relèvent de la FINMA, de la CSSF, de la DFSA et de la FSC.
Son offre couvre la gestion de fortune, avec des mandats discrétionnaires et de conseil, la supervision et la consolidation de patrimoine. Elle s’étend à la gestion d’actifs, avec des fonds niche et certificats internes, à la gestion institutionnelle, à la planification successorale et aux services aux entreprises. Le groupe travaille avec plus de 40 banques dépositaires de premier ordre et conseille ses clients dans plus de 15 langues.
Il est dirigé par ses associés gérants, Antoine Darioli, Bernard Bonvin et Patrick Héritier. La confiance, la transparence et les relations de long terme guident son engagement, avec des clients accompagnés depuis plus de 40 ans. Une ambition que résume sa devise: « Votre partenaire financier à l’épreuve du temps ».
