Gestion de fortune
Pour les High Net Worth Individuals, les athlètes et les fonds de pension.
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Notre philosophie associe la planification financière et la gestion des investissements ; une approche holistique pour prendre soin de vous tout en veillant à la gestion de vos actifs.
Gestion de fortune
Notre gestion active et notre approche fondée sur les convictions font partie intégrante de notre ADN. Notre objectif est de fournir une perspective indépendante pour une performance durable des investissements.
La compréhension de vos besoins, de vos objectifs et de votre tolérance au risque sont les piliers de notre relation, nous permettant de vous proposer une stratégie d'investissement sur mesure. Nous élaborons alors votre portefeuille en fonction de vos besoins, de votre tolérance au risque et de votre horizon de temps. Nous mettons votre stratégie en œuvre grâce à nos mandats de conseil ou de gestion discrétionnaire.
Notre mandat de conseil est la formule la mieux adaptée aux clients qui ont une connaissance préalable et qui suivent régulièrement les marchés financiers. Nous vous conseillons sur les différentes allocations d'actifs, mais le pouvoir de décision reste toujours entre vos mains.
Notre mandat discrétionnaire (portefeuilles sous gestion) est idéal pour les clients, incluant les athlètes, qui préfèrent que leur portefeuille soit géré par notre équipe d’experts. Nous élaborons ensemble l'allocation des actifs et gérons votre portefeuille pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Supervision et consolidation de patrimoine
Nous comprenons que la gestion de patrimoine va
au-delà des actifs bancaires. Notre système informatique développé en interne englobe l'ensemble des actifs de nos clients. En offrant une vue d'ensemble des actifs bancaires et non bancaires, nous assurons une compréhension globale de votre patrimoine.
Cette approche globale nous permet de vous assister dans la supervision de votre situation financière globale et d'ajuster efficacement votre allocation d'actifs.
Consolidation
multi-dépositaires
Analyse du portefeuille de titres de plusieurs banques dépositaires dans différentes juridictions.
Fichiers de valeurs modulaires et personnalisables
Les situations patrimoniales étant différentes, nous sommes en mesure de définir, de manière ciblée et personnalisée, la répartition des différents investissements dans les classes d'actifs correspondant à vos objectifs et à vos souhaits.
Rapports
personnalisés
Nous fournissons des rapports personnalisés - incluant les actifs non bancaires par exemple - adaptés aux besoins les plus spécifiques des clients UHNWI.
Vous ne pouvez pas toujours anticiper le résultat, mais vous pouvez croire au sacrifice si la vision est suffisamment forte.
DON CONNELLY
Nos services
Bien que la gestion de fortune constitue notre cœur de métier, nous avons diversifié nos compétences et notre offre.