Quelle est votre philosophie d'investissement ?
Notre philosophie d'investissement à long terme est fondée sur la valeur et l'analyse fondamentale. L'univers d'investissement est soigneusement examiné afin de composer nos portefeuilles avec les entreprises de la plus haute qualité. Ces entreprises répondent à des critères spécifiques de rentabilité, de croissance des flux de trésorerie et des bénéfices, d’endettement et de marges, ce qui entraîne un degré de stabilité et de prévisibilité plus élevé pour les activités. Nous utilisons notre propre modèle pour estimer la valeur de chaque société de notre univers de manière équitable, afin d'optimiser nos points d'entrée et de sortie.
Notre modèle d'évaluation nous aide à optimiser la constitution de nos portefeuilles, non seulement en fonction de la valorisation, mais aussi en tenant compte des dynamiques du marché et de chaque entreprise. En investissant dans différentes classes d'actifs et en fondant nos décisions d'investissement sur la valeur et les fondamentaux, nous pouvons diversifier la source de rendement et donner à nos investisseurs l'assurance que leurs portefeuilles sont bien équipés pour faire face à la volatilité à court terme dans des contextes économiques et de marché très divers.
Nous avons plus de 40 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine et d'actifs institutionnels, et nous bénéficions d’une architecture ouverte complète avec un accès privilégié à plus de 50 banques et courtiers. Ces relations bancaires nous permettent de négocier des frais préférentiels pour nos clients. En général, nous n'investissons pas dans des fonds avec rétrocessions. Si nous investissons dans des fonds avec rétrocessions, nous les comptabilisons et les partageons avec nos clients. Notre accès direct aux fonds internationaux et aux courtiers nous permet de réduire les coûts et d'obtenir les meilleurs prix sur les marchés. Notre sélection de fonds est effectuée de manière impartiale par des tiers, sans conflit d'intérêts. Notre sélection est basée sur de critères internationalement reconnus.
Quels sont les moteurs de la demande croissante la gestion de fortune indépendante dans la région ?
Tout d'abord, l'afflux de HNWIs (Hugh Net Worth Individuals) dans la région, en particulier aux Émirats arabes unis, où le gouvernement a ouvert les portes aux HNWIs pour qu'ils puissent vivre une vie confortable et sans encombre. Deuxièmement, la région se transformer rapidement en un centre d'innovation grâce à l'entrepreneuriat, à la recherche et au développement ainsi qu'à la flexibilité. Troisièmement, le réseau bancaire international fourni par les gérants de fortune indépendants permet aux clients de bénéficier de services de premier plan au meilleur prix. Enfin, les gérants de fortune indépendants sont bien équipés pour fournir une expertise solide dans de multiples classes d'actifs et régions au niveau mondial.
Quels sont les services que vous appréciez le plus chez une banque intermédiaire ?
Nous privilégions les banques de premier plan qui sont bien établies et dont la marque est réputée. Nous préférons les banques qui ont une structure de coûts simplifiée et qui proposent des frais forfaitaires compétitifs à nos clients. Nous recherchons des capacités d'exécution de bonne qualité et une grande réactivité. Un système informatique de pointe qui corresponde à notre infrastructure et qui alimente notre base de données et nos logiciels (portail en ligne, système de consolidation et système d'exécution des portefeuilles). Enfin, l'accès à leur recherche interne est également très apprécié.
Quels sont les défis auxquels sont confrontés gérants de fortune indépendants dans la région ?
Un défi majeur est la pression sur les coûts. Plusieurs tendances et facteurs ont exercé une pression à la baisse sur les frais dans l’industrie de la gestion d'actifs ces dernières années, tels que la montée des investissements passifs, la croissance de la concurrence, ainsi que l'accès à la connaissance et la technologie. La compréhension de notre modèle d'entreprise peut également être un défi, car certains prospects ne comprennent pas toujours le concept des gérants de fortune indépendants. Ils ont du mal à saisir que les gérants de fortune indépendants ne sont pas une banque et que leurs actifs resteront chez le dépositaire de leur choix. Cela peut entraîner de la confusion et compliquer le processus d'intégration. Les clients veulent un gérant de fortune indépendant qui s'occupe de leurs besoins sans avoir à se soucier de la sécurité de leurs actifs. Établir cette confiance peut prendre des années, voire des décennies.
Quel est votre sport préféré ?
L'aïkido.
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